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La planète Arieka vit en vase clos et la cohabitation entre les autochtones extraterrestres et les humains se déroule sans heurts majeurs. Seule une poignée d'hommes, baptisés les ambassadeurs, peuvent parler la langue de leurs hôtes. Un jour, un nouvel ambassadeur débarque et annonce que la Terre a décidé de s'emparer par la force de la planète.

Railsea. Un monde apocalyptique, désertique, aux océans mourant à cause d'une catastrophe inconnue, à la terre stérile colonisée par les rats-taupes géants creusant sans cesse des tunnels immenses. A sa surface court un réseau de voies ferrées, et un train est en marche, mené par la capitaine Abacat Naphi dans une quête cruciale : trouver Moker-Jack, la plus gigantesque des taupes géantes.