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Un jeune cochon, qui aime rouler le nez au vent dans sa décapotable, tombe en panne en fin d'après-midi dans une campagne déserte. Il se met en quête d'un garagiste, et doit affronter le noir profond, regagner sa voiture avec un inconnu, toutes choses inquiétantes pour un jeune cochon. Mais une surprise réellement terrifiante l'attend, qui feront paraître ces petites peurs dérisoires.

Le cochon en a assez que le loup lui coure après. Il ne peut plus sortir de la ferme pour aller se promener dans la forêt. Il décide de lui proposer un marché : le loup devra se soumettre à une épreuve d'intelligence. Pour organiser cela, le cochon a besoin de l'aide de ses amis.

Un prince et un cochon sont amis. Jusque là, l'amour ne s'est pas présenté au prince, et il se demande si la compagnie du cochon n'est pas un obstacle. Parce qu'ils ne veulent pas être séparés, ils mettent au point ensemble, un plan infaillible, pour que la chance arrive et amène l'amour au prince.

Un jour, le miroir ne peut plus mentir et désigne un jeune berger comme étant le plus beau, et non le prince. Ce dernier, jaloux, part sur les traces du berger pour le tuer. En chemin, il croise des moutons qui cherche aussi le berger. Puis, le troupeau entier accompagne le prince et c'est bien encombrant.