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Le cochon en a assez que le loup lui coure après. Il ne peut plus sortir de la ferme pour aller se promener dans la forêt. Il décide de lui proposer un marché : le loup devra se soumettre à une épreuve d'intelligence. Pour organiser cela, le cochon a besoin de l'aide de ses amis.

Avant de mourir, Archibald Dumordu a demandé à son fils de reprendre la ferme. Hélas Douglas pense que les carottes poussent dans les arbres et tous les fermiers se moquent de lui. Mais il sait parler aux animaux et Ernest un poulet, va changer sa vie.