Cinq cadavres démembrés sont retrouvés dans un vieux cirque à l'abandon. Tony, policier alcoolique et dépressif, enquête sur ces meurtres en série. Sa rencontre avec Linda, une jeune et jolie serveuse, au milieu de cet environnement macabre lui fait oublier pour un temps la mort de sa femme. Mais l'horreur et l'irrationnel le rattrapent.
